Jūras iemītniece pingvīnmeitene Telma cītīgi gatavojas dzimšanas dienas svinībām, bet konstatē, ka jubilejas kūkai pietrūks viena svecīte. Lai svinības izdotos, Telma nolemj doties sauszemes ceļojumā uz Gaiziņkalnu, kur no priedes sveķiem gatavo sveces. Tajā pašā laikā meža iemītniekus pārsteidz riekstu lietus, un ziņkārīgais kaķēns Vilhelms atklāj, ka katras riekstu čaumalas iekšpusē iegravēts kartes fragments. Kopīgiem spēkiem meža iedzīvotāji no fragmentiem saliek Latvijas karti un atklāj ceļu līdz jūrai. Kaķītis Vilhelms un pelīte Sofija uzdrošinās doties bīstamā jūras braucienā, jo grib nogādāt dāvanu draudzenei Telmai. Varoņi maldās pa neparasto Miglas zemi, kamēr saprot, ka svarīgāk par kūkām un dāvanām ir dzimšanas dienā būt kopā ar saviem draugiem. Moderno tehnoloģiju fani – zebru pāris Mare un Teo – ar viedtālruņu palīdzību seko kartes norādēm, kamēr varoņi nokļūst Gaiziņkalnā, kur Telma satiek draugus un dzimšanas dienas svinības var sākties!