Rakstnieks Valerijs piesavinājies sava mirušā drauga manuskriptu un gūst ar to panākumus. Arī viņš pats mēģina rakstīt lugas, taču tās neizdodas tik kvalitatīvas. Viņam jāizšķiras - vai turpināt melot? Paralēli risinās arī Valerija attiecību drāma ar sievu un mīļāko.