Neatkarīgā Latvija gatavojas Latgales dziesmu svētkiem, kamēr valstī ienāk Padomju okupācijas spēki. Valsts prezidentam K.Ulmanim jāizšķiras, ko darīt – ko teikt tautai? Vai sūtīt pret milzīgo pārspēku Latvijas armiju, zinot, ka tas prasītu milzīgus upurus un nenodrošinātu uzvaru jebkurā gadījumā? Lugas turpinājums ir Staprāna luga "Gūsteknis pilī".