Kaiju kalnā dzīvo spārnoti cilvēki, tur nav ne ceļu, ne tiltu. Tad kādā ģimenē piedzimst Džons - puisēns bez spārniem. Kamēr vecāki savus mazuļus nēsā un lidinās ar tiem pičupaunā uz pleciem, Džons jūtas kā parasts, normāls zēns, bet kad citi bērni sāk mācīties lidot, Džons paliek viens. Arī apmeklēt skolu Džons nevar, jo tā atrodas augstu kalnā. Lai pierādītu pārējiem, ka viņš ir tāds pats kā citi, Džons nolemj saviem spēkiem sasniegt skolu.