Lugas par Livonijas pagātni, darbība notiek 16.gs. Piltenē un Cēsīs. Galvenais varonis - Magnus, dāņu princis, kurš pēc tā, kad viņa brālis kļuvis par karali Dānijā, alkst lielākas varas. Tomēr tas ir laiks, kad vara pieder stiprajiem - ar Magnusu rotaļājas gan Ivans Bargais, gan liktenis, gan brālis.