Psiholoģisku problēmu mocīto Tedi naktī guļamistabā apciemo visdažādākie pārdomu tēli – gan reāli, gan fantāzijas radīti: viņa brālēns ar draudzeni, Kalifs un Vezīrs no "1000 un vienas nakts" pasakām, skaistule Govs un tās Dresētāja, bet turpat būrī tup runājošs papagailis.