Teātrī ieradies jauns režisors, direktors cer, ka viņš spēs iestudēt izcilu izrādi, taču seko vilšanās... Kas patiesībā ir noslēpumainais ārzemju režisors? Varbūt aktieris, kas izbēdzis no itāļu trupas, kas viesojas Latvijā, varbūt pats delartiskā teātra Arlekīns. Luga par mākslas radošo garu un brīvību.